译文
　　上林苑有离宫三十六所，离宫高耸入云，楼台和天相连。月亮在高楼之间架空的通道上流转。美人在烟雾迷茫中带着点点愁绪。自从失宠之后，恩情渐渐淡了，桃李似乎也在春风中为美人今日的孤寂而伤怀。君王的恣意享乐什么时候才到尽头，好让他的车驾早日回到汉宫之中。想象中皇帝的车驾绕着太阳的轨道疾驰行进，锦旗在朝日的彩虹间飘扬。皇帝亲自去细柳营和甘泉宫检阅军队。不知当今的皇帝能不能像周文王那样起用在渭水河畔垂钓的老人，也不知道君王是否能向襄野牧童询问治国之道。真期望能够有那一天，能够和皇帝共宴，归来其乐无穷。

注释
离宫：指上林苑有离宫三十六所，有建章、承光等一十一宫，平乐等二十五馆。
阁道：即复道，高楼之间架空的通道。
金舆：天子的车架。回中：汉宫名。
黄道：是古人想象中太阳绕地运行的轨道。
细柳：指军营。
甘泉：汉宫名。故址在今陕西淳化西北甘泉山。
渭川老：指渭水河畔垂钓的吕尚。
襄野童：这里运用的是典故。黄帝出访圣人，到了襄阳城迷路。就向一个牧童问路，又问他治国之道。牧童以“除害马”为喻作答，被黄帝称为“天师”。后来就用以歌咏皇帝出巡。
瑶池宴：瑶池是古代神话中神仙居住之地，在昆仑山上。西王母曾于此宴请远道而来的周穆王。

　　《上之回》是汉鼓吹铙歌十八曲之一。这首诗借美人的失宠表达了对唐明皇巡幸游仙，不关心国家之事，不重用人才的愤懑之情，以及诗人希望能够得到重用，建功立业的情怀和功成身退的思想。